En bref:
- CATL, leader chinois des batteries, établit une présence forte en Europe avec des investissements significatifs, perturbant le marché des véhicules électriques.
- Les constructeurs français, comme Renault et Stellantis, équilibrent partenariat stratégique avec CATL et préoccupations de dépendance en explorant alternatives locales.
- La compétitivité des prix, l’emploi et l’innovation technologique seront des enjeux clés pour l’industrie française entre 2025 et 2030.
La course aux batteries pour véhicules électriques s’accélère en Europe, avec une domination écrasante du géant chinois CATL qui redéfinit les règles du jeu. Cette montée en puissance soulève des questions cruciales pour l’industrie automobile française, à l’heure où l’électrification devient incontournable. Entre opportunités de partenariats et risques de dépendance, décryptage d’une situation complexe qui façonne l’avenir de notre industrie.
Une expansion fulgurante qui bouleverse le marché européen
Le développement de CATL sur le continent européen témoigne d’une stratégie d’investissement massive et méthodique. Avec une part de marché mondiale de 37,9% début 2025, le groupe chinois déploie un arsenal industriel considérable. Son usine allemande de Thuringe, fruit d’un investissement de 1,8 milliard d’euros, produit déjà l’équivalent de 14 GWh annuels. Plus impressionnant encore, le site hongrois de Debrecen, dont la construction avance à grands pas, promet une capacité colossale de 100 GWh, pour un investissement record de 7,3 milliards d’euros.
La technologie LFP : un atout prix décisif
L’offensive de CATL repose largement sur sa maîtrise des batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate). Cette technologie, bien que présentant une densité énergétique inférieure aux batteries NMC traditionnelles, offre plusieurs avantages déterminants :
- Un coût de production inférieur de 20%
- Une durée de vie accrue
- Des temps de charge optimisés
- Une meilleure stabilité thermique
- L’absence de matériaux critiques comme le cobalt
Les constructeurs français ne s’y sont pas trompés. Renault a d’ailleurs officialisé en 2024 un accord pour équiper une partie de sa gamme avec des batteries LFP issues de l’usine hongroise de CATL. Cette décision stratégique illustre la recherche d’un équilibre entre performance et accessibilité tarifaire.
L’industrie française face au dilemme de la souveraineté
L’émergence de CATL place les constructeurs français dans une position délicate. D’un côté, l’accès à des batteries compétitives est crucial pour proposer des véhicules électriques abordables. De l’autre, la dépendance croissante envers un fournisseur chinois soulève des inquiétudes légitimes.
Le cas Stellantis : entre pragmatisme et ambition
Le groupe franco-italo-américain a choisi une voie médiane en s’associant directement avec CATL. La coentreprise annoncée fin 2024 prévoit la construction d’une gigafactory à Saragosse, dotée d’une capacité de 50 GWh. Ce projet de 4,1 milliards d’euros illustre une approche pragmatique : plutôt que de subir la concurrence chinoise, Stellantis choisit d’en faire un partenaire stratégique.
ACC : les défis d’une alternative européenne
Face à cette situation, ACC (Automotive Cells Company) tente de proposer une alternative "made in Europe". Mais les débuts sont laborieux :
- Une production 2024 limitée à 2 500 véhicules équipés
- Des coûts de développement considérables
- Une pression croissante pour développer des batteries LFP
- Le gel des projets d’usines en Allemagne et en Italie
L’investissement total de 2,35 milliards d’euros (dont 850 millions de prêt public) n’a pas encore permis d’atteindre une échelle industrielle compétitive.
Les enjeux stratégiques pour 2025-2030
L’évolution du marché des batteries en Europe soulève plusieurs questions cruciales pour l’industrie automobile française :
La compétitivité prix
Les batteries représentent jusqu’à 40% du coût d’un véhicule électrique. La capacité à proposer des prix attractifs dépendra largement de l’accès à des batteries abordables. Les coûts de production de CATL en Chine, estimés entre 50 et 80 dollars par kWh, fixent une référence difficile à atteindre pour les acteurs européens.
L’emploi et la formation
Le développement des usines de batteries en Europe crée des opportunités d’emploi significatives. L’usine CATL de Thuringe emploie déjà 2 000 personnes. Mais cette création d’emplois pose la question de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans un secteur en pleine mutation.
L’innovation technologique
La course technologique continue, notamment sur l’amélioration des performances des batteries LFP. Les constructeurs français doivent décider s’ils souhaitent développer leurs propres technologies ou s’appuyer sur des partenariats avec des leaders établis.
Les perspectives pour l’industrie française
Face à la montée en puissance de CATL, plusieurs scénarios se dessinent pour les constructeurs français :
- Le renforcement des partenariats stratégiques, à l’image de Stellantis
- L’accélération des projets européens comme ACC
- Le développement de technologies différenciantes
- La diversification des sources d’approvisionnement
Dans ce contexte mouvant, l’industrie automobile française doit trouver un équilibre délicat entre compétitivité immédiate et souveraineté à long terme. L’année 2025 s’annonce décisive, alors que les nouvelles usines européennes de CATL entreront progressivement en production, redéfinissant les rapports de force dans l’industrie des batteries pour véhicules électriques.
L’expansion rapide de CATL en Europe représente à la fois une opportunité et un défi majeur pour les constructeurs français. Si les partenariats avec le géant chinois permettent d’accéder à des technologies éprouvées et compétitives, la question de l’autonomie stratégique reste entière. La réponse résidera probablement dans un savant dosage entre collaboration internationale et développement de compétences locales.